¿Cómo cargar clientes de forma masiva?

¿Cómo cargar clientes de forma masiva?

Paso 1: Ingresar al modulo Clientes /Proveedores -> Gestión de Clientes
 



Paso 2: Dar clic en el botón Carga Masiva 



Paso 3: Dar clic en Descargar el Archivo Base.



Paso 4: Se descargara automáticamente un archivo de Excel donde se debe llenar la información de los clientes.


Llenar los campos solicitados con la información de los clientes considerando lo siguientes:

  • Tipo: En la columna validar información escribir el tipo de documento Cédula, RUC, Pasaporte
  • Cédula, RUC, Pasaporte: Ingresar las identificación del cliente
  • Teléfono: Si el cliente tiene varios números de teléfono, se deben ingresar separados por una coma “,”.
  • Correos: Si el cliente tiene varios correos electrónicos, se deben ingresar separados por una coma “,”.
  • Categoría: La categoría debe estar previamente creada en el sistema, y se debe respetar Mayúsculas y Minúsculas
  • Vendedor: El vendedor debe estar previamente creada en el sistema, y se debe respetar Mayúsculas y Minúsculas (este campo no es obligatorio)
  • Cuidad: Se debe respetar Mayúsculas y Minúsculas (este campo no es obligatorio)

Paso 5: Dar clic en Procesar.



Paso 6: El sistema generará un mensaje confirmando que "“El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos las líneas con la información de nuestros clientes. 

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