¿Cómo crear un proveedor?

¿Cómo crear un proveedor?

Paso 1: Ingresar  al Menú Clientes/Proveedores -> Gestión de Proveedores




Paso 2: Para crear un nuevo proveedor dar clic en el botón Nuevo.


Paso 3: En la ventana desplegada dar clic en la pestaña General (Mínimo llenar datos en la pestaña "General") para ingresar datos básicos del proveedor:
  • Identificación: Seleccionar la identificación del proveedor si es: Cédula, RUC o pasaporte.
  • Razón social: Ingresar la razón social o nombre del proveedor (opciones mayúsculas o minúsculas) Aa/AA.
  • Dirección: Ingresar la dirección del proveedor.
  • Números: Ingresamos Los teléfonos o celulares, si no los tenemos podemos dar clic en el botón Sin teléfono.
  • Correos: Ingresamos los Correos, podemos ingresar mas de un correo, cada vez que vayamos ingresando un correo, el sistema realizará una validación para determinar si el correo ingresado es valido. Si no disponemos del correo damos clic en el botón Sin Correo
  • Información tributaria: Seleccionar las opciones según corresponda al tipo de contribuyente, en cada titulo tenemos un enlace que explica mejor la descripción de cada uno.


En la pestaña Adicional ingresar mas información relacionada con el proveedor.

  • Nombre Comercial.
  • Categoría: Seleccionar la categoría a la que pertenece el proveedor, considerar que cada categoría tiene su enlace contable para el registro de documentos.
  • Grupo: Ingresa al grupo que pertenece el proveedor
  • Ciudad: Ingresar la cuidad de domicilio fiscal del proveedor.
  • Provincia: Ingresa la provincia del proveedor.


En la pestaña Información Financiera ingresar los datos bancarios del proveedor que se utilizan al realizar pagos para generar el archivo cash management.

  • Cédula: Ingresar la cédula del proveedor
  • Nombre: Ingresar el nombre del proveedor 
  • Banco: Ingresar el banco del proveedor
  • Tipo de cuenta: Ingresar tipo de cuenta del proveedor 
  • Número de cuenta: Ingresar número de cuenta del proveedor
  • Contacto: Ingresar el contacto del proveedor



En la pestaña Establecimientos, ingresar todos los establecimientos o sucursales que el proveedor tiene aperturado en el SRI estos datos NO son obligatorios, y los podemos utilizar en caso de querer un reportería detallada por establecimiento.

  • Dar clic en el botón (+) para agregar una línea.
  • Ingresar el código de establecimiento aperturado en el SRI.
  • Ingresar el nombre comercial del establecimiento.
  • Ingresar la dirección del establecimiento.



Paso 4: Para finalizar la creación del cliente dar clic en el botón GUARDAR.



Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de nuestro proveedor.



 Si seleccionamos el proveedor y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
  • Visualizar Detalles proveedor.
  • Editar el proveedor.
  • Eliminar el proveedor.
  • En impuestos de retención se puede configurar los códigos de retención (IVA y Renta) que les va aplicar al proveedor.



    • Related Articles

    • ¿Cómo crear y configurar las categorías de Proveedores?

      Paso 1: Ingresamos en el menú Clientes/Proveedores -> Gestión de Categorías Paso 2: Dar clic en el botón Nueva Categoría Paso 3: Llenar los datos correspondientes: Tipo: Nombre: Categoría Padre: Cuenta por Cobrar: Cuenta de Anticipo: Por defecto ...

    • ¿Cómo crear clientes?

      Paso 2: Para crear un nuevo cliente dar clic en el botón Nuevo. Paso 3: En la ventana desplegada dar clic en la pestaña General para ingresar datos basicos del cliente: Identificación: Seleccionar la identificacion de cliente si es: Cédula, RUC o ...

    • ¿Cómo crear y configurar las categorías de Clientes ?

      Paso 1: Ingresamos en el menú Clientes/Proveedores -> Gestión de Categorías Paso 2: Dar clic en el botón Nueva Categoría Paso 3: Llenar los datos correspondientes: Tipo: Nombre: Categoría Padre: Cuenta por Cobrar: Cuenta de Anticipo: Por defecto ...

    • ¿Cómo asignar códigos de retenciones a Proveedores?

      Paso 1: Ingresar al menú Gestión Clientes/Proveedores -> Gestión de Proveedores Paso 2: Dar clic derecho sobre el proveedor en Impuestos de Retención Dar clic en el signo (+) para desplegar el menú de retenciones que se encuentra en la parte superior ...

    • ¿Cómo cargar proveedores de forma masiva?

      Paso 1: Ingresar al modulo Clientes/Proveedores -> Gestión de Proveedores Paso 2: Dar clic en el botón Carga Masiva Paso 3: Dar clic en Descargar el Archivo Base. Paso 4: Se descargara automáticamente un archivo de Excel donde se debe llenar la ...