General
¿Cómo cargar varios archivos XML de retenciones de clientes?
Para realizar la carga de varios archivos XML de retenciones de clientes deben descargar de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) los archivos XML de las retenciones y guardarlos en una carpeta. Paso 1: Ingresar al Módulo Gestión de Ventas ...
¿Cómo emitir una factura de reembolso al cliente?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Física o Ingresar Factura Electrónica, según la factura que se vaya a ingresar. Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente ...
¿Cómo registrar una retención física de clientes ?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas-> Retenciones a Clientes Paso 2: Dar clic en el botón Ingreso Retención Paso 3: Dar clic en el botón Ingrese la información del Comprobante de Retención, seleccionar el cliente y escribir el número de ...
¿Cómo facturar a partir de una Cotización?
Paso 1: Ingresar al menú Gestión De Ventas -> Cotizaciones Paso 2: Seleccionar la cotización, dar clic derecho y seleccionar la opción Facturar. Paso 3: Escoger si la factura a generar va a ser Física o Electrónica. El sistema desplegará la ...
¿Cómo aplicar descuento a una factura?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Emitir Factura Electrónica. Paso 3: Dar clic en el botó Con toda la información ingresada y verificada correctamente dirigirse a la parte inferior de la ...
¿Cómo registrar una retención electrónica de clientes desde XML?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas-> Retenciones a Clientes Paso 2: Dar clic en el botón Asistente Retenciones Electrónicas Paso 3: En la ventana desplegada Paso 1 cargamos el archivo xml, validamos la información y damos clic en el ...
¿Cómo pagar una factura electrónica al emitirla?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente Paso 2: Una vez que se hallan registrado los datos correspondientes, active el check Registrar Pago Solo se va a activar el check Registrar Cobro cuando la condición de pago es ...
¿Cómo emitir una Nota de Debito a un Cliente?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Debito Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Emitir ND electrónica Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Sucursal: Seleccionamos la sucursal. Facturero: ...
¿Cómo emitir una Nota de Crédito de tipo Descuento a un Cliente?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Crédito Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Emitir Nota de Crédito electrónica Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Sucursal: Seleccionamos la sucursal. ...
¿Cómo emitir una Nota de Crédito de tipo Devolución a un Cliente?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Crédito Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Emitir NC electrónica Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Sucursal: Seleccionamos la sucursal. Facturero: ...
¿Cómo ingresar una Retención de un Cliente?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Retenciones de Clientes Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Retención Paso 3: Ingresar los datos correspondientes y selecciona el código de retención correspondiente Número de Documento: Ingresar ...
¿Cómo ingresar una factura física de clientes?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Física Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Tipo de documento: Seleccionamos Factura. Sustento Tributario: ...
¿Cómo emitir una factura electrónica de cliente?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas-> Factura Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Emitir Factura Electrónica Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Tipo de documento: Seleccionamos Factura. Sustento Tributario: ...
¿Cómo emitir una cotización?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas-> Cotizaciones Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Fechas de Documento: Colocar la fecha del documento. Fecha de Contabilidad y ...
¿Cómo crear un nuevo vendedor?
Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Gestión de Vendedores Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Vendedor, colocar la información Paso 3: Llenar los campos solicitados para la creación de un Vendedor, dar clic en el botón Guardar Paso 4: ...